全球央行观察
央行动态数据
美元指数
加拿大央行宣布扩大购债项目和固定期限回购操作。
欧洲央行将提高量化宽松，使用流动性工具，但维持利率不变。
欧洲央行行长拉加德：新冠肺炎疫情的蔓延将对经济产生很大影响。
欧洲央行管委、荷兰央行行长诺特：“乐观”估计，病毒对荷兰经济的影响为0.5个百分点。
韩国央行官员：韩国央行将对外汇市场的波动采取措施。
大中华市场
国内商品期货
农产品
市场动态
白糖
3月12日郑糖低开低走，最终大幅收低。郑糖指数开盘5600，最高5600，最低5540，收盘5551，下跌96点，成交50.15万手，持仓40.46万手，减仓1.09万手，收出一根长阴线。MACD开口向下穿越零度线进入弱势区，绿柱递增，KDJ低位形成死叉。收盘于60日均线之下，上方受到120日均线压制。
大豆
3月12日(星期四)CBOT大豆收盘下跌。加入大宗商品和股市大跌的行列，交易商称，因市场担心新冠病毒大流行可能引发全球经济衰退。CBOT-5月豆粕期货收涨1.20美元，报每短吨302.80美元，因豆粕/豆油价差交易，豆粕表现好于豆油期货。CBOT-5月豆油期货收低1.15美分，报每磅26.38美分，此前触及26.25美分的合约低点，受马来西亚棕榈油期货下跌的影响。令人失望的周度出口销售数据令大豆期货承压。美国农业部公布，截至3月5日当周，美国大豆出口销售为304,200吨(新旧作合计)，低于市场预估区间。05月大豆收857.50跌15.75或1.79%(结算价859.50)；11月大豆收870.75跌16.00或1.80%(结算价873.00)。
棉花
受海外疫情升级、美棉期货连续暴跌影响，郑棉期货再次下探。但郑棉期货处于历史低位区间，储备棉轮入存在低位支撑作用，加上绝对价低、植棉面积预期缩减、蝗灾隐患仍存，预计郑棉期货下方空间有限。
玉米
C2005最高报1963，最低报1942，收盘1953，较上一交易日+0.15%；成交量292141；持仓416125，-22148，基差-18；C5-9月价差-55。CS2005最高报2271，最低报2240，收盘2256，较上一交易日-0.04%；成交量113109；持仓77192，-6099，基差-44；CS5-9月价差-98。
鸡蛋
鸡蛋2005合约日内放量减仓收跌4.0%，最高报3296元/500千克，最低报3164元/500千克，收盘3215元/500千克；成交量528818手，持仓量238660手，-5966手；JD5-9月价差-1056元/500千克，-55元/500千克。
洞察
白糖
虽然疫情对全球经济的影响逐渐具有长期性，但对于国内糖市的影响已近尾声，预计国内白糖现货价格将很快稳定，期糖下方缺乏空间存在技术性反弹的要求。库存薄弱经销商应逢低趁机补充库存，制糖企业在销售上需要注意节奏，前期高位建议5月套保单已无继续持有的意义。
大豆
随着国内经济活动恢复正常，大豆市场因疫情造成的供需矛盾将逐步缓解，而且近两个月国内食用大豆一半左右的消费降幅很难拟补，随着交割期临近，大豆期货市场5月合约继续冲高难度较大，有望保持较为独立的高位震荡行情。预计今日豆一2005期货合约维持震荡走势，可盘中顺势短线参与或维持观望。
棉花
投机长线等待机会买入远期期货合约，或买入看涨期权，短线关注基差低买高平。贸易商套保空单持有，基差急剧走强期货部分锁利，基差回归后套保空单再次介入。纺织企业短期随买随用，急跌点价采购，长期应当考虑带保险增库存。
玉米
整体而言，港口库存明显偏低且随着企业复工增加玉米需求好转，但考虑到疫情悲观预期下游企业囤货的意愿或不高，周四玉米05合约主流持仓空头减幅显著但短期来看期价上方承压、或有回踩，预计C2005合约维持 1940-1960 元/吨区间震荡。
鸡蛋
近期随着蛋价震荡回升，蛋鸡养殖利润转亏，但亏损水平维持在盈亏平衡点附近，考虑到一季度仍存在动物蛋白供应缺口，判断鲜蛋及淘汰鸡价格低位存在一定支撑；另外持续抛储冻猪肉，稳控猪肉价格；周三现货回升而仓单增加7张，预计期价短期仍有回调，但不建议过度看空；鸡蛋 05合约期价 3300 元/500 千克转为压力位，下方目标看向 3220 元/500 千克，如果未来亏损额度加深或时间延长，则鸡蛋 05 合约有望回升。
有色
市场动态
黄金
上海黄金交易所黄金T+D 3月13日（周五）晚盘收盘下跌2.70%报357.00元/克。
沪铜
隔夜伦铜大跌一度创新低后反弹收中阴，收于5435美元，今日美铜平开。昨日沪铜大跌创新低，沪铜成交持仓持续上升，国内信心较强，但是受到外盘影响。
库存：上海电解铜现货对当月合约报升水10-升水30。3月12日LME铜187450吨，较上一交易日减少2275吨。上海期货交易所铜仓单230368吨，增加13855吨。
沪镍
隔夜伦镍震荡下跌。世界卫生组织宣布新冠病毒疫情为全球大流行，疫情将对全球供应链造成巨大冲击；同时国内不锈钢2月产量减产，3月产量虽有所回升，但多以200系为主，需求增量有限，镍价仍缺乏上行动能。
库存：昨日金川镍据悉早市成交尚可，但成交量仍然不及本周一镍价下跌时的情况，另外，近期金川公司在上海地区陆续有少量到货，均当日售罄。
洞察
黄金
短线看涨（5分钟，15分钟，1小时），中线看跌（日线），长线看涨（周线，月线）。
沪铜
市场恐慌持续，伦铜下跌趋势未见扭转，沪铜大概率跟随，顺势思维对待。
沪镍
技术上，沪镍主力2006合约日线KDJ指标死叉，MA5下穿MA10，预计短线延续下探。操作上，建议沪镍2006合约可在101000元/吨附近做空，止损位102500元/吨。
黑色
市场动态
铁矿石
13日进口矿港口现货价格持稳，青岛港PB粉最新成交价为653元/吨；青岛港金布巴粉最新成交价为600/吨。全国45港进口铁矿库存统计11911.13，较上周降166.336；日均疏港量301.114增15.214（单位：万吨）。上周（3/2-3/8）澳洲巴西铁矿发运总量2113万吨，环比上期增加24.5万吨，澳洲发货总量1836.7万吨，环比增加326.7万吨，澳洲发往中国量1468.6万吨，环比上周增加155.4万吨；巴西发货总量276.3万吨，环比上期减少302.2万吨，其中淡水河谷发货量240.4万吨，环比减少284.0万吨。巴西受到暴雨影响，发运量超预期下滑，淡水河谷发运量跌至近1年来低位。全国26港（3/2-3/8）到港总量为1852.6万吨，环比增加308.2万吨。需求方面，近期钢厂无大规模采购补库计划，厂内库存普遍下降明显，进口烧结粉总库存1590.29万吨，下降4.42万吨；烧结粉总日耗54.57万吨，下降3.39万吨；库存消费比29.14，进口矿平均可用天数26天。进入3月，各地将大面积复工，关注下游消费启动情况；2月因澳洲受热带气旋天气影响发运大幅降低，铁矿到港量减少；上周铁矿石到港如预期增加，前期铁矿石短期供需偏紧状况或将逐渐改善，持续关注接下来发运及到港数据，以及国内矿供应。
螺纹钢
3月12日，据Mysteel监测的全国37家热轧板卷生产企业中周度产量为307.24万吨，较上周减少9.2万吨，较去年同期减少16.39万吨；钢厂厂内库存量为161.86万吨，较上周减少23.06万吨，较去年同期增加62.12万吨；33个主要城市社会库存为412.98万吨，较上周增加21.77万吨，较去年同期增加147.63万吨。
洞察
铁矿石
现货成交活跃，日均成交较2月有明显增加，上周疏港量有所回升，港口库存持续去化；受暴雨天气影响，上周巴西铁矿石发运量超预期下滑；淡水河谷官方发布消息称受肺炎影响，未来公司可能采取紧急措施甚至暂停运营，需持续跟踪事情后续发展情况；短期矿价料维持震荡，隔夜外盘市场再次大跌，关注市场情绪，近日市场波动幅度较大，铁矿2005建议日内交易为主。
螺纹钢
周四RB2005合约探低回升。现货报价继续上调，受期货价格走高推动及随着下游工地陆续恢复施工，现货成交量较之前有明显增加，另外本周螺纹钢周度产量小幅回升，但厂库在连续增加后首度出现减少。技术上，RB2005合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA继续上行，红柱小幅放大；1小时BOLL指标显示上轨与中轴开口向上。操作上建议，短线考虑3550-3475区间高抛低买，止损30元/吨。
能源
市场动态
原油
国际原油价格继续下跌，布伦特原油 5 月期货报 33.22 美元/桶，跌幅 7.2%；美国 WTI 原油 4 月期货报 31.05 美元/桶，跌幅为 4.5%。世界卫生组织(WHO)宣布经过疫情评估后认为新冠病毒已构成“全球性流行病”，国际新增病例持续增加，美国宣布暂时对欧洲实行旅游禁令，欧洲央行维持利 率不变，但批准了新的刺激措施，欧美股市遭遇抛售，金融市场避险情绪 上升；市场对原油需求忧虑加剧，OPEC 和 EIA 双双下调 2020 年原油需求预期；EIA原油库存增幅高于预期，成品油库存降幅高于预期，美国原油产量 减少 10 万桶至 1300 万桶/日；OPEC 与非 OPEC 产油国未能达成任何协议， 目前的 OPEC+减产协议将于 3 月底到期；沙特宣布下调 4 月原油官方售价，伊拉克、科威特等相继下调官方售价，沙特阿美称计划在 4 月将原油产量提高至 1230 万桶/日，供需失衡加剧忧虑仍压制油市氛围。
焦炭
昨日 J2005 合约探低回升。焦炭市场偏弱运行，第三轮下调 50 元/吨基本落地， 市场整体情绪不高。近期焦企开工情况变化不大，生产较为稳定，部分企业焦炭库存增加，出货压力加大。钢厂采购节奏稍有放缓，维持按需采购，后续仍有下压焦价的可能。短期焦炭市场仍不乐观。
洞察
原油
技术上，预计SC2005合约期价趋于下探240-245区域，短线上海原油期价延续弱势探底走势。操作上，建议短空交易为主。
焦炭
技术上，J2005合约探低回升，日 MACD 指标显示绿色动能柱继续收窄，上涨仍有均线压力。操作建议，在1840 元/吨附近抛空，止损参考1870 元/吨。
化工
市场动态
甲醇
随着甲醇企业开工率回升，内陆地区甲醇库存上升。而港口方面，进口到港的增加，以及西北货源的流入，港口库存有所回升。前期检修的外盘装置多已复产，后期进口存在增量预期，但需关注伊朗疫情情况，一旦继续扩散，将影响后期国内甲醇进口。下游方面，传统下游陆续恢复，前期检修的沿海部分烯烃装置已经复产，且西北和山东的装置开工率提升，整体需求有所好转。近期甲醇期价继续受海外疫情和国际原油市场影响而波动加剧，短期外围市场变数大，建议暂时观望。
洞察
甲醇
近期甲醇期价继续受海外疫情和国际原油市场影响而波动加剧，短期外围市场变数大，建议暂时观望。
股指期货及期权
市场动态
受到外围市场崩跌，今天沪深两市开盘全线大跌，创业板失守三十日线，随后指数弱势盘整。临近上午收盘，三大股指逐渐下探回升，指数跌幅小幅收窄。午后，资金流出仍在持续，三大指数继续下挫。尾盘股指小幅反弹，创业板跌幅一度超3.5%随后回升。全球新冠肺炎疫情的持续扩散，市场愈发恐慌，隔夜美股再度暴跌，道指收盘跌超1500点，今天亚太股市也是全线暴跌，无疑冲击了A股。记者3月12日从业内人士处独家获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士告诉记者，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。
洞察
由于2月国际油价大跌，且由于工厂普遍停工、工业品成交清淡，价格未完全体现疫情导致推迟复工的冲击。而从近期油价和其他工业品期货价格反映的预期看，工业品现货还有继续下跌的压力。分项方面，生产资料下跌0.7%，生活资料价格持平，生产资料下跌明显高于季节性（春节后一般是上涨，但是今年由于停工原因有所下跌）；分行业来看，受2月国际油价带动，油气开采（-11%）、燃料加工（-4.4%）跌幅居前；黑色、有色金属冶炼跌幅较多，非金属制品也有所走弱，受到建筑业开工走弱拖累。
国际市场
日元区
重要经济数据
无
财经大事
日本首相安倍晋三与美国总统特朗普进行通话。
市场动态
美元兑日元涨0.10%至104.64，日本央行行长黑田东彦承诺提供充足流动性后，日元由涨转跌。日元早前上涨，因美国的抗疫措施令人失望。一位亚洲的交易员称，在黑田东彦表示日本央行将毫不犹豫采取行动后，杠杆资金对美元兑日元空头回补。在欧洲交易时段，报道称日本央行下周会议上可能扩大刺激措施，旨在限制疫情的打击并安抚波动的市场。
洞察
美日月线级别看跌，方向主空，短多快进快出；目前一天振幅在130点左右，还是有机会的。目前104.500—106.00区间震荡，无方向指引。
美元区
重要经济数据
20:30，美国2月进口物价指数月率 前值：0% 预测值：-0.8%
22:00，美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 前值：101 预测值：95
财经大事
无
市场动态
北京时间周五亚市早盘，美元指数维持涨势，日内0.16%。周四（3月12日）美元指数涨0.90%至97.45。
洞察
周四美元指数涨0.90%至97.45；纽约联邦储备银行表示，本周将推出1.5万亿美元的新回购操作，并开始购买更多不同年期的美债，作为每月购债操作的一部分，以防止市场崩盘引起的恐慌。分析师称，美元上涨，因主要货币互换利差扩大，在美联储宣布将向显示出压力迹象的银行体系注入流动性后，投资者纷纷涌向避险美元。美联储周四将进行5000亿美元的三个月期回购操作。周五将再进行5,000亿美元一个月期回购和5000亿美元三个月期回购操作。不过，此举基本未能稳定汇市和股市，因为它进一步增加了对美元的需求。
从技术上来看，美指周四回调在96.05之上受到支持，上涨在98.35之下遇阻，收盘在97.47，意味着美元短线回调后有可能保持上涨的走势。如果美指今天回调在96.80之上受到支持，后市上涨的目标将会指向98.50—99.55。今天美指短线阻力在97.95—98.00，短线重要阻力98.45—98.50。今天美指短线支持在97.15—97.20，短线重要支持在96.80—96.85。美元今天短线以逢低做多为主，可以在98.50—97.15的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。
澳新区
重要经济数据
5:30，新西兰2月制造业表现指数 前值49.6 公布 53.2
5:45，新西兰2月食品价格指数年率 前值3.5% 公布3.1%
新西兰2月食品价格指数月率 前值2.1% 公布0%
财经大事
无
市场动态
澳美多头79.41%多头仍然缓慢增长，纽美多头75.91%多头少量增长。
洞察
行情上，澳美继续下跌已到之前暴动的低点支撑，破位78点后回升到0.6299暴动低点。纽美情况类似但是没有跌落到低点，目前价格已回升至0.6134附近。
欧元区
重要经济数据
欧元区1月工业产出月率2.3%
欧元区至3月12日欧洲央行主要再融资利率0%
财经大事
欧洲央行意外维稳利率，并加大量化宽松，净资产购买额将增加1200亿欧元。
市场动态
欧元兑美元跌0.75%至1.1185，欧洲央行行长拉加德讨论了广泛的刺激措施，并重申呼吁采取财政行动。市场继续押注降息。在亚洲时段一度上涨0.6%至1.1333。欧洲央行周四批准了新的刺激措施，以帮助欧元区应对不断上升的疫情的经济代价，但维持利率不变。
洞察
欧元兑日元这一个交叉盘的做空操作具备非常好的风险回报比，同时也会受到美联储鸽派决议的影响较小，欧元区潜在的衰退风险已经开始打击欧元，日本投资者对欧元区资产的购买活动仍将延续，但这应该不会影响到汇率，因对冲操作的存在。
英国
重要经济数据
无
财经大事
英国央行公布货币政策会议纪要。注：本次会议纪要是周三(3月11日)紧急降息的会议纪要(紧急降息50个基点至0.25%）
市场动态
英镑兑美元跌近2%，刷新去年10月11日以来低点至1.2491。
洞察
现在方向上是主空，有机会去测试月线级别低点。顺势做，逢高空，1.2700附近可介入。
风险预警
15:00，公布德国2月CPI月率终值。
15:45，公布法国2月CPI月率。
20:30，公布美国2月进口物价指数月率。
22:00，公布美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。
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