全球央行观察
央行动态数据
南非央行将基准利率从5.25%下调至4.25%。
G7财政部长和央行行长承诺应对危机。
大中华市场
国内商品期货
农产品
市场动态
白糖
4月14日郑糖低开探底回升，最终中幅收跌。郑糖指数开盘5310，最高5320，最低5237，收盘5296，下跌52点，成交36.84万手，持仓42.72万手，减仓0.12万手，收出一根带长下影线的中阴线。MACD弱势区低位收口，绿柱递减，KDJ低位收口尚未形成金叉。收盘于中短期均线之下，上方受到10日均线压制。
国内白糖主产区现货价格：广西：南宁中间商站台报价5680/吨，仓库报价5550-5750元/吨，报价不变，成交一般。南宁集团厂仓报价5590-5650元/吨，成交一般。柳州集团站台报价5680-5700元/吨，报价不变，成交一般。来宾中间商仓库报价5570-5670元/吨。钦州/防城仓库新糖暂无报价，贵港仓库暂无报价。
大豆
受市场预期影响，3月份至4月份进口大豆到货量少、油厂开工率低、豆粕需求增加，国内豆粕现货价格出现了上涨。目前，交通运输恢复正常，疫情对饲料行业的影响减弱。国内养殖业逐步恢复，饲料需求上升，国内豆粕成交量开始增加，下游企业提货积极，国内豆粕供应紧张。与此同时，全球疫情蔓延，特别是南美大豆主产区疫情蔓延，豆粕期货价格大幅上涨，国内豆粕价格也随之上涨。现在豆粕期货价格有所回落，但豆粕现货价格仍然居高不下。3月底，沿海地区43%蛋白豆粕主流报价为每吨3250元至3350元，每吨价格比去年底上涨了400元至500元。
棉花
目前郑棉已处于历史低位，部分投机资金意向抄底，部分纺织企业也意向在万元大关附近建立棉花储备，郑棉下跌空间有限。另外，非洲蝗虫卷土重来，种植季新疆大风天气不利于棉花生长，供应端利好因素逐渐累积，叠加欧洲公共卫生事件出现拐点，预计后期郑棉或在10000—12000元/吨区间振荡。而目前外贸订单缺席，内贸订单恢复缓慢，棉纱走势依然弱于棉花，纺织企业可尝试利用郑棉、郑棉纱期货加强风险对冲。据笔者了解，目前普梳32支纯棉纱价格已跌至18500元/吨附近，而郑棉纱2009合约价格仍在19000元/吨左右，资金充裕企业可适量套保。另外，原料端新棉进入种植季，纺织企业可尝试多棉花、空棉纱套利，谨防资金炒作天气拉涨棉花。
玉米
国内玉米市场价格再次回归上涨势头。山东地区深加工晨间到车419辆，近两天深加工到车辆维持低位。多家企业上调收购价格，如博兴香驰、滨州金汇、禹城保龄宝、诸城源发、诸城兴贸、寿光金玉米、昌乐英轩、临清金玉米等企业，涨幅10-30元/吨。
目前持粮的贸易商持粮待涨心态坚挺，一方面保持高报价，一方面持粮观望等待拍卖消息的落地。现已四月中旬，临储玉米即将登场，市场各种声音、炒作举不胜数，根据最近山东轮换粮拍卖出现高价粮之后，国家在投放临储小麦拍卖数量上加大力度，确保市场充足供应，维持稳定粮价政策来说，临储玉米拍卖价格维持稳定符合当前粮价政策。
鸡蛋
鸡蛋2006合约日内缩量增仓收跌3.76%，最高报3355元/500千克，最低报3285元/500千克，收盘3300元/500千克；成交量275524手，持仓量116808手，+16749手；JD6-9月价差-970元/500千克，+22元/500千克。鸡蛋现货价格报3138元/500千克，+11元/500千克。
洞察
白糖
综合来看：受外盘回落影响，今天国内期糖低开快速探底，随后在抄底买盘推动下震荡回升，尾盘继续走稳，最终中幅收跌。国内白糖主产区现货价格保持稳定，稳定已成为国内糖市常态，如此多的利空打压现货价格能如此坚挺表明现货已缺乏下调空间。从郑糖指数日K线来看，今天长下影线表明下方承接有力，MACD和KDJ已处于绝对低位，技术上有再次反弹的要求。
国外疫情继续恶化，对于全球经济的冲击将是有史以来最严重的一次，虽然尚不能定义为萧条甚至衰退从时间上都较为短暂，不过需求确实会出现较大幅度下滑，对此也不宜掉以轻心。所以，国内糖价稳定的基础依然牢固，虽然郑糖创出调整以来新低但现货价格坚挺也不容忽视，近月合约只能向现货靠拢。从整体来看本榨季春季调整已近乎尾声，郑糖指数逼近5200点已到了本人榨季初期预估的以5500为中轴上下300点，也就是5200-5800大区间的下沿，从某种意义上已达到了极限，除非出现额外重大利空打压否则5200支撑将十分强劲。
大豆
近期，国际大豆和豆粕市场出现较大波动。专家认为，疫情冲击是部分国家对大豆供应预期趋紧甚至恐慌的主要原因，并非国际市场大豆供需失衡所致。目前，我国大豆供求基本保持平衡，不存在供应短缺问题，但需要警惕国际资本炒作大豆等大宗农产品，引发大豆价格大幅上涨，最终影响我国期货大豆价格。
棉花
郑棉区间震荡为主，因受疫情影响，纺织企业需求与订单不足，倒逼纺织企业限产，棉花需求低迷，当前郑棉已处于历史低位，但是供给端因蝗虫和天气等原因有可能引发炒作，所以当前方向性较差，建议观望或套利。
玉米
随着国内疫情得到有效控制，运费减免政策或将取消，运费取消后粮源入关成本必然提升。玉米价格易涨难跌局面已经奠定，短期内因各主体之间博弈导致价格短期进入震荡瓶颈，但玉米市场未来将长期利好。
鸡蛋
蛋鸡养殖利润连续4周盈利，但盈利水平回到盈亏平衡点附近，考虑到二季度仍存在动物蛋白供应缺口，判断禽蛋禽肉价格低位存在一定支撑；截至4月10日年内第14批投放的中央储备冻猪肉，累计投放量达29万吨，继续稳控猪肉价格；由于受到新冠疫情影响，下游餐饮需求短期难见起色，随着4月复工复学进度推进，预计需求应有好转；通过观察鸡蛋各月份合约的期价走势，基本确立4月蛋价筑底，5-9月期价震荡走强的格局；蛋鸡苗价格连续上涨，当前蛋鸡苗处于历史同期最高水平，显示4月上旬补栏整体恢复正常，市场对于9月合约存在一定乐观预期。周二鲜蛋价格稳定市场走货一般，预计后市再涨空间相对有限。鸡蛋06合约短期3340元/500千克下方震荡偏弱。
有色
市场动态
黄金
隔夜 COMEX 金冲高回落，报收 1755.6 美元/盎司，日跌 0.41%，一度触及 2012 年 10 月 5 日以来新高 1788.8 美元/盎司，多头畏高获利了结。而国内夜盘暂停，昨日沪市贵金属均 震荡走高，其中沪金试探 380 关口，多头氛围较浓。期间随着海 外疫情持续升级，美国累计确诊病例超 57 万，市场对于经济下行忧虑持续。同时美元指数 震荡走弱亦对金价构成一定支撑。
沪铜
隔夜伦铜震荡微涨。受疫情影响南美地区铜矿产量将出现下降，运输受限也导致我国废 铜进口量下降，原料供应紧张形势仍将持续；并且加工企业生产基本得到恢复，下游需求得 到好转，近期沪铜库存呈现下降趋势；加之我国 3 月进口数据明显好于预期，市场乐观情绪 回温，对铜价支撑增强。不过疫情冲击下，海外订单减少，对铜价形成部分压力。现货方面， 昨日早盘贸易商询价活跃，现货市场僵持不变，下游保持刚需，持货商报价也不变，部分贸 易商有压价，但是可压空间有限。
沪镍
隔夜伦镍震荡微涨。由于菲律宾雨季导致镍矿出口下降，并且疫情导致菲律宾限制港口 运输，叠加印尼停止镍矿出口，国内镍矿库存持续下降并低于去年水平；加之当前国内镍铁 生产利润倒挂严重，镍铁产量已连降七个月，镍铁价格企稳回升，镍价仍有上行空间。不过 疫情对全球经济造成冲击，海外订单下降明显，下游不锈钢市场需求乏力，钢厂减产意愿增 加，对镍价上行造成阻力。现货方面，昨日早市部分贸易商逢低补库，但下游需求仍好转， 总体成交情况稍好于前日，金川镍下游有所拿货，回暖程度有限。
洞察
黄金
沪金关注 380 关口阻力，目前金价处历史较高位，建议谨慎追高。
沪铜
沪铜主力 2006 合约主流多头增仓较大，关注 5 日均线支撑，预计短线震荡偏强。
沪镍
沪镍主力 2006 合约放量增仓，日线 MACD 红柱增量，预计短线震荡偏强。
黑色
市场动态
铁矿石
现货：昨日港口现货价格变化范围-5至15元/吨，全国主港铁矿累计成交184.2万吨,环比上涨11.3%；远期现货累计成交205.4万吨，环比上涨136.1%。部分市场成交，曹妃甸港：PB粉663，混合粉578，纽曼粉680；京唐港：超特粉538；天津港：纽曼粉685，金布巴粉604；青岛港：PB粉652，卡粉795，PB块850；日照港：纽曼粉672，超特粉535，金布巴粉615；江内港：超特粉557，BRBF730，麦克粉650。（单位：元/吨）。库存：截止4月10日，Mysteel全国45个港口进口铁矿库存为11609.35，较上周增73.05；日均疏港量304.11增0.885。
螺纹钢
唐山钢坯3070元/吨，环比增10元/吨；上海地区螺纹3520元/吨，环比增10元/吨；热轧卷板3340元/吨，环比持平；螺卷价差180元/吨；冷热价差380元/吨。截止4月9日，钢联周度数据显示螺纹产量环比+20.13万吨至325.51万吨，热轧产量+13.58万吨至310.04万吨。主要钢材品种产量+46.77万吨。库存：节后第10周，终端需求继续增长，产量同步回升，钢材进入降库通道，但整体库存压力凸显。螺纹总库存-118.5至1733万吨，同比增90%；热轧总库存-21万吨至517万吨，同比增71%。基差：螺纹主力合约基差率4.02%，热卷主力合约基差率4.38%。
洞察
铁矿石
港口库存结束持续去化开始小幅增加；印度延长全国封锁政策至5月3日，持续关注对铁矿石生产及出口的影响；南非铁矿石发运港萨尔达尼亚港已恢复运行；四大矿山生产及供应暂未受到疫情影响，需持续跟踪后续情况；国内外市场情绪反复，短期料09宽幅震荡，建议短线日内交易为主。
螺纹钢
钢材呈供需两旺，钢材整体消费上升，消费分化，螺强卷弱。随着湖北经济的恢复，钢材消费有望继续提升，但目前钢厂的提产空间仍然较大，废钢添加比例有较大的提升空间。从3月社融数据看，在宽货币、宽信用政策支持下，企业融资明显改善，稳增长背景下，基建发力、地产在一城一策下稳中偏松，后续建筑业存在赶工预期，建筑钢材需求加速释放有利于钢材加速去库，但目前库存整体水平依然偏高，预计短期震荡偏强运行，关注后期国内外需求变化。
能源
市场动态
原油
API报告：美国上周原油库存增加1314.3万桶至4.869亿桶。
API报告：美国上周原油进口减少83万桶/日。
【厄瓜多尔4月中期将无油可出口】厄瓜多尔国家石油公司（Petroecuador）的首席执行官Pablo Flores表示，由于Balao原油终端的原油储备将在4月16日耗尽，届时厄瓜多尔将停止原油出口。厄瓜多尔SOTE管道的修复工作已经完成了20%，可能在4月30日之前完成，而OCP管道的修复可能需要更长时间。厄瓜多尔目前原油产量接近10万桶/日，低于此前的53.5万桶/日的产能，主要取决于剩余的存储能力。
焦炭
14日J2009合约冲高回落。焦炭市场暂稳运行。首轮提涨未果，焦企心态由弱转稳，当前微利状态下生产平稳暂无限产预期。钢厂高炉开工持续小幅增加，原料依旧维持按需采购，钢材库存高位运行，降库速度缓慢。港口市场活跃度上升，成交、询盘量有所回升。短期焦炭价格维稳运行。
焦煤
国内疫情得到有效控制，主产地煤矿开工率持续上升，多数煤矿产量恢复至正常水平，供应明显增加。近期主产地煤矿降价范围扩大，山西临汾、长治地区部分煤矿低硫焦煤价格报价1380元/吨左右，已低于春节前价格。
进口澳煤方面，通关政策仍然较为严格，部分港口暂停接受异地报关；进口蒙煤方面，甘其毛都口岸临时开放，整体通关数量仍在低位，短期内较难恢复至正常水平。库存方面，下游库存有所减少。
截至4月10日，矿上库存451.8万吨，环比增44.5万吨；独立焦化厂炼焦煤总库存629.47万吨，环比减17.69万吨；样本钢厂炼焦煤库存776.14万吨，环比减26.36万吨；进口煤港口库存552万吨，环比减20万吨。需关注后续疫情进展、安全检查对煤矿生产销售的影响。伴随蒙古国煤炭出口逐步恢复，日韩等国焦煤需求减弱，进口焦煤或倾向于中国市场，焦煤整体供应将持续增加，叠加下游钢厂成材库存压力，焦炭价格有所提降，焦煤需求受到牵制。综合来看，焦煤价格将会承压运行。
洞察
焦炭短期以震荡为主，震荡完成之后，会面临方向选择，现在空仓应对，多看少动。
小幅震荡横盘，没有太大操作空间，空仓为主。
化工
市场动态
甲醇
盘面情况：MA2009合约增仓增量，期价下跌。当日收盘1764，较上一交易日-5.77%；成交量1166020手，持仓量721342手，+143211；基差-74；MA5-9价差-71。
消息：1、据隆众资讯，截止4月8日当周，华东港口甲醇库存86.07万吨，较上周减少1.39万吨；华南港口甲醇库存15.09吨，较上周减少2.23万吨；当周华东和华南港口共减少3.62万吨。2、据隆众资讯不完全样本统计，截至4月8日当周，内陆地区部分甲醇代表性企业库存量约计53.36万吨，较上周同期减少3.94万吨，降幅6.88%。
市场报价：西北内蒙古地区主流价 1570元/吨，+100；华东太仓地区主流价 1690元/吨，-75。
仓单库存：仓单80张，+0，有效预报900 张。
主力持仓：前二十名多头持仓423385，+ 81239；空头持仓515677，+ 116837。多空同增，净空增加。
洞察
小幅震荡为主，操作空间有限，有底仓多单可以在观察一下，没有的不建议开新仓，目前观察为主。
股指期货及期权
市场动态
沪深两市开盘集体上涨，早盘逐步分化，深强沪弱格局显现。临近上午收盘，指数冲高回落，沪指围绕2800点震荡，创业板一度涨2%。午后，指数延续强劲势头，沪指涨超1%，创业板指涨超2%。尾盘，北上资金流入超百亿，创业板指尾盘涨3%，沪指涨幅扩大。
三大股指全线大涨，整体呈现单边上涨态势，板块个股普涨，科技股集体反弹，券商板块因消息刺激出现异动拉升。市场短线人气回升，北向资金净买入超165亿元。
资金面：截至15：01，沪股通每日额度520.00亿元剩461.55亿元，占比88.76%；截至15：01，深股通每日额度520.00亿元剩余413.33亿元，占比79.49%。沪股通和深股通净买入58.45亿元和净买入106.67亿元，累计净买入165.12亿元。截至04月14日，上交所融资余额报5514.53亿元，较前一交易日增加0.5亿元；深交所融资余额报4863.26亿元，较前一交易日增加3.12亿元；两市合计10377.79亿元，较前一交易日增加3.62亿元。
消息面：在新冠肺炎疫情影响下，企业资金压力陡然上升。相关部门也多次表示，要大力支持各类企业度过疫情难关，而资本市场提高新股发行及再融资效率，就是缓解资金压力的重要抓手。盈利方面，自上而下预计A股非金融企业2020年盈利增速在4%左右，较2019年底的测算结果8%有所回落，中小创盈利增速也可能下调，但仍相对占优。流动性方面，全球通缩压力下，货币政策趋于宽松，宏观资金面维持充裕；二季度微观资金面相对一季度可能有所偏紧。
洞察
操作上，谨慎投资者三大期指维持观望；稳健投资者，短期参照上证指数2750-2900区间高抛低吸。
国际市场
日元区
重要经济数据
无
财经大事
日本首相安倍晋三：为应对新冠肺炎疫情的影响，将考虑为每人发放10万日元的资金。
市场动态
美日维持震荡走势，波幅在26个点左右。
洞察
美日短期有支撑，可能会小破一下低点，后续走高的概率比较高。
美元区
重要经济数据
4:30，美国至4月10日当周API原油库存(万桶) 前值1190 公布1314.3
20:30，美国3月零售销售月率 前值-0.5% 预测-8%
20:30，美国4月纽约联储制造业指数 前值-21.5% 预测-35
21:15，美国3月工业产出月率 前值0.6% 预测-4%
22:00，美国2月商业库存月率 前值-0.1% 预测-0.4%
22:00，美国4月NAHB房产市场指数 前值72 预测55
22:30，美国至4月10日当周EIA原油库存(万桶) 前值1517.7 预测1167.6
财经大事
00:30，芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)参加一场关于当前经济情势与货币政策的问答环节。
3:00，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)发表讲话。
市场动态
美元指数继续下跌进一步靠近98.28支撑位置。
洞察
美指持续下跌，即将到达第一个关键阻力，目前做空美指胜率较大，但是盈亏比看低。晚上的石油消息可能对美元有一定影响。
澳新区
重要经济数据
无
财经大事
无
市场动态
澳美周二收盘价：0.6440，涨幅：1.019%，纽美上周五收盘价：0.6104，涨幅：0.345%
洞察
行情上，澳美纽美近期处于上升趋势，但最近可能处于局部高点，有回调的可能，建议观望为主，回调至前一个高点处，可以考虑做多入场。
欧元区
重要经济数据
14:45，法国3月贸易帐(亿欧元) 前值-58.9 预测-49.3
财经大事
时间待定，欧元区各国财长举行紧急会议。
市场动态
周三欧美上涨80点，收涨于1.09817。
洞察
短线上来看欧美处于震荡状态中，仍需观望。
英国
重要经济数据
无
财经大事
21:30，英国央行副行长兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)等官员英国下议院财政委员会阐述新冠疫情对经济的影响。
市场动态
昨日，英镑兑美元上涨加速，收盘上涨114点左右。
洞察
镑美上涨加速，虽然指标上看镑美上涨快到定点，但是顶部并没有形成反转的形态。下一个较明显的阻力位置在1.2714附近。
风险预警
20:30，IMF将公布最新《世界经济展望报告》。
23:30，IMF公布最新《全球金融稳定报告》。
G7国家财政部长和央行行长将举行会议。
美国德州石油监管部门就石油限产问题召开会议，最早料在4月21日进行投票。
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