概述： 标准普尔 500 指数第三次创纪录收盘未能提振亚太和欧洲股市。在亚洲，大型交易所下跌，韩国除外，其上涨略高于 1%。欧洲的斯托克 600 指数有可能结束三天的上涨，而美国指数期货则疲软。美国 10 年期国债收益率坚挺，约为 1.56%。欧洲债券正在上涨。外围收益率下降 8-9 个基点，而核心收益率下降 3-5 个基点。澳联储正式放弃收益率曲线管控，本地债市平静，但澳元抛售拖累其他美元集团货币走低。在主要货币中，只有日元兑美元上涨。在亚洲货币和大多数中东欧货币的带动下，新兴市场货币表现较好。摩根大通新兴市场货币指数五个交易日来首次上涨。黄金继续在周末前设定的范围内盘整（~1771-1801 美元），但当天有点疲软。油价坚挺，12 月 WTI 合约处于自 10 月中旬以来普遍存在的 80-85 美元区间的上限。铜价最初走高，但随后反转走低，跌破 432 美元可能预示着再下跌 2%。
亚太地区
澳大利亚储备银行正式放弃了将 2024 年 4 月债券收益率定为 10 个基点的收益率曲线控制。 在 RBA 因收益率飙升而未能采取行动之后，市场对此有所预期。今天，在运行的 3 年期收益率在昨天下跌 21 之后下跌了 6 个基点。它现在已经回到了 1% 以下。洛威州长并没有完全投降，而是试图坚持中间立场。他表示，央行将对利率保持耐心，在 2024 年之前不会加息仍然是合理的。不过，他承认可能会在 2023 年加息。掉期市场预计未来 12 个月将收紧近 80 个基点，六个月内加息 10 个基点。
欧洲和美国股市已经从 9 月中旬的震荡中恢复过来，这引发了人们对恒大的亏损会引发雷曼式事件的担忧。 然而，中国房地产开发商的问题仍然存在，尽管恒大利用了 30 天的宽限期，它还是偿还了债务。中国的高收益债券市场由房地产开发部门主导。截至昨天，收益率连续八个交易日上涨，上周曾短暂升至 20% 以上。估计本月的偿债成本约为 20 亿美元。房屋销售和价格正在下降，这是与能源紧缩和大宗商品价格高企不同的经济挑战。目前尚不清楚中国官员是否准备采取更果断的行动来支持经济，比如降低存款准备金率。中共中央委员会会议（11 月 8 日至 11 日）可能会出现新的经济举措。
美元昨天升至近 114.45 日元，今天又回升。 它自 9 月 23 日以来首次跌破 20 天移动平均线（~113.55 日元）。上周的低点接近 113.25 日元。突破 113.00 日元可能预示着最初会跌向 112.60 日元。价格走势令 JPY114.50-JPY115.00 成为新区间的顶部。范围的下限不太清楚。 澳元上个月上涨 4%，领涨主要货币，但在 200 天移动平均线（~0.7555 美元）附近停滞不前，今天正在下跌。 它已经略微突破了上周的低点（约 0.7465 美元），但欧洲早盘的下行势头仍在继续。近期可能有 0.7435 美元和 0.7410 美元的空间。 中国人民银行将美元的参考汇率定为人民币 6.4009 元，高于（彭博社）预测的中值人民币 6.3986 元。差距比以往略大。上一次差距超过20个点是10月20日。所以如果是抗议，还是晕的。与此同时，更严格的病毒控制措施对中国股市造成了损失。美元盘中已升至 6.40 元人民币上方，但收盘时仍难以维持。
欧洲
欧洲货币联盟最终制造业采购经理人指数略低于初步估计，原因是西班牙数据弱于预期以及德国向下修正。 总数为 58.3，低于最初的 58.5 和 58.6。这是连续第四次下跌，但也不能算疲软。德国制造业采购经理人指数从初步预测的 58.2 和 9 月份的 58.4 下调至 57.8。法语读数从 53.5 上调至 53.6。它仍然低于 55.0，并且是连续第五次亏损。西班牙对 57.4 的报告感到失望。预计将保持在 58.1 不变，这从一开始就显得乐观。意大利提供了一个上行惊喜。其制造业采购经理人指数从 59.7 升至 61.1。经济学家此前预计会出现一些下滑。
欧元兑瑞士法郎的交叉汇率似乎带来了一些压力。 自美联储 9 月开会至上周末，欧元兑瑞郎下跌约 3.35%。活期存款继 9 月上半月下降后，10 月稳步上升。上周的涨幅是两个月以来的最大涨幅，因为欧元自 2020 年 5 月以来首次跌破 1.08 瑞士法郎。活期存款的增加与瑞士央行加大干预力度是一致的。昨天，尽管欧元兑美元上涨，但欧元兑瑞士法郎下跌。显然，干预并没有阻止欧元的疲软。瑞士央行更有可能缓和跌幅。此外，如果瑞士央行还寻求维持其储备的一定货币配置，则需要在获得欧元后获得美元。如果它不想像日本或中国那样增加外汇储备，它将出售一些欧元以换取美元，尽量减少对储备积累的干预效应。瑞士央行储备的价值在截至 9 月份的一年中略有下降。
过去两个交易日，欧元兑瑞郎的下跌步伐加快，并连续第二个交易日收于布林带下限（低于 20 日移动平均线的两个标准差）下方。 去年的低点位于 1.05 瑞士法郎附近，昨天，欧元短暂突破 1.0550 瑞士法郎。现在接近 1.0570 瑞士法郎。下一个技术支撑位可能在 1.0250 瑞士法郎附近。然而，期货市场的投机者却有不同的看法。他们拥有自 2019 年 12 月以来最大的净空头头寸（约 1.93 万份合约）和自 2003 年以来最小的总多头头寸（约 1245 份合约）。
法国总统马克龙不愿就捕鱼许可纠纷对英国采取报复措施。 报道称，泽西岛正在考虑向法国拖网渔船颁发临时许可证。另外，尽管昨天（从德国到波兰）的天然气流动有些混乱，但俄罗斯表示，普京承诺在俄罗斯天然气工业股份公司完全重建其国内库存后，从下周开始增加向欧洲的天然气运输的承诺仍然完好无损。寻找管道容量拍卖的结果。
在周末前下跌超过 1% 后，欧元昨天反弹并成功收于 1.16 美元上方。后续买盘仅限于 1.1615 美元左右，但一直难以维持积极势头。今天到期的 18 亿欧元期权价格为 1.1585 美元。突破标志着对 1.1540-1.1560 美元区域附近支撑的测试。上周低点约为 1.1535 美元，年内低点接近 1.1525 美元。 英镑连续第三个交易日休市。它达到了 10 月 14 日以来的最低水平 1.3630 美元，大约是上个月反弹的（50%）回撤目标。 一些销售可能与今天到期的 1.3650 美元的 3.16 亿英镑期权有关。下一个 (61.8%) 回撤位是 1.3575 美元。
美国
今天是北美经济数据一周中最平静的一天。然而，有一个特点，每月汽车销售。由于供应链中断，尤其是半导体芯片，汽车生产受到了冲击，进而影响了汽车销售。这绝不限于美国。昨天，日本报告称，10 月份汽车销量同比下降 30% 以上。9 月份欧洲汽车注册量同比下降 23.1%。上周的第三季度 GDP 显示增长减半至 4%，但汽车行业存在问题。9 月份，美国汽车销量比 2020 年 9 月的销量低约 25.5%。彭博社的调查发现，10 月汽车销量预测中值为 1250 万辆（经季节性调整的年度基础），这将是自 4 月以来的首次增长。Cox Automotive 警告称，汽车销量将再次下降至 1180 万辆。
美国财政部出人意料地将第四季度的借款需求提高至约 1.02 万亿美元，比 8 月份的预期多出约 3,120 亿美元。 它似乎主要是调整其现金余额和围绕债务上限的计算的函数。它预计 22 年第一季度的借款需求不到第四季度总和的一半。当然，这是假设债务上限将被提高或暂停。尽管如此，明天的季度退款公告预计将自 2016 年以来首次减少其优惠券发行量。另外，但并非完全无关，民主党仍在努力就基础设施倡议达成一致。
美元兑加元继续巩固，但今天的基调更加坚挺。 加拿大央行于 10 月 27 日召开会议，结束了债券购买计划并承认提前加息的风险，这让市场感到意外。美元汇率在大约 1.2300 加元至 1.2435 加元之间波动。从那以后它一直保持在这个范围内。我们注意到，在截至上周二的一周内，期货市场的投机者自 9 月初以来首次转为净多头头寸。美元正在触及 CAD1.2400-CAD1.2410 区域的初始阻力，突破可能预示着向 CAD1.2430-CAD1.2450 移动。约 9 亿美元的期权将于明天到期，价格为 1.2450 加元。 美元兑墨西哥比索连续五天上涨。今天早些时候，它突破了上个月的高点（~MXN20.90），但已经停滞不前。 由于北美时段即将开始，它在 MXN20.8500 附近的交易时段几乎没有变化。尽管如此，除非它能够跌破 MXN20.80，否则我们会寻找更高的水平。也就是说，美元上涨的步伐正在威胁上布林带 (~MXN20.95)
คำชี้แจง (Disclaimer) : เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้แสดงหรือสะท้อนถึงจุดยืนอย่างเป็นทางการของ Followme แต่อย่างใด Followme ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏ และจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
