《为外汇经纪商量身打造的CRM》 挑选一款适合外汇经纪商的CRM是非常关键的。一款量身打造的CRM软件能在协助外汇经纪商为其客户提供卓越服务的同时，也可以管理旗下的经纪商(IB)和其他合作伙伴。 什么是外汇CRM 外汇CRM是一种客户关系管理的软件，目的在于改进企业与客户的关系，提升业务转化效率。优秀的CRM更像是一个完整的经纪商管理系统，包括： 前端客户系统：包括客户从账户注册、模拟和正式账户开启、银行卡信息管理、认证、密码更新管理、杠杆调节、入金出金、转账汇款等等完整的客户使用流程； 合作伙伴关系管理系统（IB系统）：包括IB申请、IB信息管理、IB级别等；客户与客户订单、佣金管理包括拥挤设置、佣金统计等； 后台管理系统：包括经纪商对客户和IB进行管理，包括开户、出入金、转账、认证、杠杆调节、佣金设置、产品配置、IB管理等等。以及经纪商的市场营销策略、广告计划的效果跟踪与评估；当然还包括强大的数据分析报告支持； 最适合您的CRM系统一定要具备以下几大特点： CRM整合： CRM应该能够完美地和交易平台整合起来，最好是由同一家供应商提供，这样能使用户在管理客户时做到无缝衔接。