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数十亿美元正在人工智能供应链中流动。关键在于，技术栈的哪一部分正在将这些投资转化为收益。 微软 (Microsoft)、Alphabet 和英伟达 (Nvidia) 代表了同一条产业链上的三个不同生态位。 微软是企业级应用接口的王牌。它倾力售卖企业部署人工智能 (AI) 所需的核心工具，而其 Azure 云服务则为运转这些工具提供了庞大的算力云基础设施。Alphabet 则是垂直整合度极高的铁血竞争对手。它躬身自研自家专用芯片，运营独立云生态，并通过搜索广告全面变现市场注意力。而最后，英伟达则是硬件地基。它为绝大多数核心 AI 工作负载源源不断输送硅片晶元，高居标普 500 指数中权重最显赫的

人工智能热潮正在引发一场电力竞赛，其影响远不止于芯片和软件领域。特斯拉、新纪元能源公司（NextEra Energy）和埃克森美孚（ExxonMobil）分别占据了支撑这一竞赛的三大物理基础设施环节。 人工智能如何将科技、公用事业与能源联系在一起 人工智能（AI）的发展故事有一个完全存在于云端的版本：语言模型、推理终端和软件订阅。那个版本固然至关重要。但还有另一个版本——一个离开了电网、储能电池系统和一桶桶原油就无法运转的版本。 为什么特斯拉、新思能源与埃克森美孚属于同一个故事 超大规模服务商扩建 AI 数据中心 微软、谷歌、亚马逊和 Meta 正在向计算基础设施投入数千亿美元。这种计算能力所

美东时间上周四，AI科技股继续大幅下跌。存储、光通信、半导体设备和AI硬件几乎全线承压。从韩国的三星电子、SK海力士，到美国的存储和AI产业链，资金正在同时撤离全球最拥挤的科技交易。更值得关注的是，台积电交出了一份非常强劲的财报，股价依然下跌。这说明，当市场开始集中减仓时，短期内再好的基本面，也未必能够抵挡估值压缩、获利了结和情绪踩踏。 现在最重要的问题是：这轮下跌意味着AI基本面已经反转，还是高估值和拥挤仓位引发的集中出清？ 01 台积电财报并不差 台积电第二季度业绩非常强劲：营收达到402亿美元，同比增长约36%；净利润达到7066亿新台币，同比增长77%；毛利率达到67.7%；营业利润率

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日元走势、人工智能需求以及 Hello Kitty，看似毫无关联，却共同构成了当前日本市场的重要观察线索。 过去三十年，日本股市一度被视为增长相对缓慢的成熟市场。然而，近年来，日本股市重新受到全球投资者关注。 目前，日经225指数已突破50,000点，并继续受到市场关注。随着市场环境和企业治理持续改善，部分国际资金开始重新关注日本市场，日本股票市场也迎来了新一轮估值修复。 推动这一轮市场变化的因素主要包括：日本央行继续维持相对宽松的货币政策、居民薪资持续改善带动消费，以及东京证券交易所持续推动上市公司提升资本效率，包括股份回购、提高股东回报及优化资产负债表等措施。 对于投资者而言，日本市场并非

01 重点事件总结 01 行业动态 ASIC 提高证券市场从业商的最低资本要求 澳大利亚证券和投资委员会( ASIC )在6月16日宣布了新的资本市场诚信规则，为投资者和市场诚信提供重要保护，同时简化市场参与者的资本框架。主要资本规则变化为:将期货市场参与者从现有的净有形资产制度转变为基于风险的制度,最低核心资本要求为100万美元;将证券市场从业商的最低核心资本要求提高至50万美元。 FCA 研究显示，现在有230万成年人持有加密资产 根据英国金融行为监管局( FCA )发布的研究显示,现在有230万成年人持有加密资产，高于去年的190万。数据显示,现在有78%的成年人听说过加密资产，这一数据

本财报季，业绩数据至关重要。这是您的 2026 年第二季度财报指南。 随着标普500指数在较高的远期盈利预期、AI 算力基础设施投资持续增长，以及超大市值科技股表现稳健的共同支撑下维持高位运行，市场关注的重点已不再只是利润数字本身。真正影响股价表现的，更取决于企业给出的业绩指引、净利润率、资本支出（Capex）规划，以及财报公布后市场的实际反应。 请通过本篇实盘指南，深入了解本轮美股财报季的核心主题、重点企业，以及可能影响跨市场走势的重要因素。 第一步：选择最适合您交易风格的财报观察角度 不同交易者关注财报的重点并不相同。在进入财报季之前，建议先明确最符合自身交易策略的观察重点。 算力基础设施

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在中国大陆市场，很多投资者关注黄金时，最熟悉的计价方式往往不是“盎司”，而是“克”。 无论是日常查看金饰价格、金条报价，还是关注银行贵金属价格，“每克黄金多少钱”都是更直观、更贴近本地认知的表达方式。基于这一交易习惯，GO Markets 现已上线公斤条黄金产品，让投资者可以用更熟悉的单位关注黄金价格变化。 公斤条黄金产品现已上线 本次上线的两大黄金公斤条产品为： GAUCNH｜人民币公斤条黄金 黄金（克）兑离岸人民币 以离岸人民币计价，帮助投资者关注黄金价格与人民币汇率之间的联动变化。 GAUUSD｜美元公斤条黄金 黄金（克）兑美元 对标国际主流黄金市场，帮助投资者关注全球黄金价格波动。 目

进入7月，全球外汇市场的核心驱动仍然来自三条主线：美债收益率变化、央行政策分化，以及全球风险偏好波动。 6月以来，美国收益率曲线结构调整与通胀预期变化，正在重新影响全球资金定价逻辑。在此背景下： 美联储维持偏紧但观望的政策立场澳大利亚通胀仍具一定韧性日本央行继续处于低利率环境日美利差维持显著差距 因此，美元整体偏强，日元相对承压，而澳元/日元（AUD/JPY）成为反映全球风险偏好与利差交易的重要交叉盘。 宏观市场结构概览美元指数（DXY） 在利率优势与避险需求支撑下，美元指数在100附近维持阶段性稳定。 货币相对表现美元（USD）：受利差与经济韧性支撑，整体偏强日元（JPY）：受低利率与进口成

国际原油价格可能因新闻头条变化而迅速下跌。 停火传闻出现，布伦特原油回吐部分地缘政治风险溢价。市场普遍认为此前的恐慌情绪有所缓解，表面上看，能源成本似乎正在下降。 但事情并没有那么简单。 期货价格只是整条产业链中的一个环节。对于炼油企业、航空公司、矿业企业、液化天然气（LNG）出口商以及跨境航运公司而言，他们面对的是更加复杂的实体市场：真实的原油交付、燃料采购、海运运输以及物流成本变化。 对于澳大利亚市场而言，大宗商品的逻辑也并非简单的“油价上涨”或“油价下跌”。 作为资源出口大国，澳大利亚大量出口矿产资源与天然气，但同时又高度依赖进口成品燃料。这种结构使得部分企业能够受益于能源供应趋紧带来的